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The adventure begins when Owen, a travelling swordsman, rescues a woman from some Druids. He offers to help track down her lover who has been enslaved by the evil Morgana. They set off on their quest, accompanied by Keiran, a cowardly thief...

Clotilde ist auf dem Weg zur Insel Avalon, um dort ihren verschollenen Geliebten zu suchen. Ihr zur Seite stehen die beiden Abenteurer Owen und Keiran. Mit Hilfe des Zauberers Merlin gelangen sie zur Insel, die von der bösen Hexe Morgana g...